2024-10-17 17:16:09发布:特斯拉中国3月零售出炉环比增加108%，同比下滑18%

发布日期：2024-10-17 17:16:09 阅读:365983 当前热度:704

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1.特斯拉中国3月零售出炉62938辆，环比增加108%，同比下滑18%

乘联会4月11日发布的《2024年3月份全国乘用车市场分析》显示，特斯拉中国在3月出口26,666辆，环比减少12%，同比增加118%。

由此得知三月份零售为62938辆。从懂车帝排行来看，3月特斯拉Model Y仍是新能源冠军47,917辆，Model 3为14,481辆。

3月新能源车国内零售渗透率41.6%，较去年同期34%的渗透率提升7.6个百分点。特斯拉份额7.7%，同比下降4.7个点。

另外4月1日-4月7日，特斯拉交付量为1904辆，落后于比亚迪（45,216)、理想(5,626)、问界(4,189)、零跑(3,247)、极氪(3,200)和蔚来(2,139)。而后的小鹏(1,230)和小米(1,093)已在肉眼可见。

不过特斯拉一般季初大部分先安排出口，所以有待观察。

2.Morgan Stanley Adam Jonas：Robotaxi转变核心业务的第一步？

（1）自从2015年我们开始对特斯拉建模以来，我们就开始讨论潜在的特斯拉Robotaxi业务，当时特斯拉的市值仅为300亿美元。我们曾（错误地）预期该公司会在2018年正式推出一个高度自动化的共享乘车服务。将近十年后，我们仍在等待。

（2）我们认为该业务的更大规模商业化将远在2030年以后。

（3）在传统消费模式下制造和销售电动车可能不会创造持久的经济价值。在产生公司资本成本方面，汽车工业是世界上最困难的行业之一。在这个行业中，电动车是利润最低、竞争最激烈的细分市场。低价/入门级电动车可能是最激烈的子细分市场。

（4）随着许多竞争对手的自动驾驶车辆/机器人出租车项目被缩减或取消，我们认为特斯拉可能是一个潜在的吸引人的目的地。

（5）尽管我们对L4/L5级自动驾驶的长期增长持乐观态度，我们认为接受曲线将是极端的对数形，由于一系列无法模拟的法律、监管、道德和伦理因素，行业观察者预期的增长拐点将会更远。

（6）我们预计随着时间的推移，投资者将见证公司业务模式的边际转变，向更轻资产、基于软件的、重复收入模式转变。

（7）8月8日可能会重新点燃关于特斯拉是否应该被包括在AI议题（或投资组合）中的讨论。

（8）我们的超配评级基于这样一个假设，即特斯拉最终能够在定制硅片领域实现Exaflops的价值捕获，解决一些世界上最具挑战性的问题（如自动驾驶技术），从而开启通往巨大未开发商业潜力的大门。

（9）除了特斯拉的内部计算努力（例如Dojo项目）外，特斯拉可能是英伟达（NVIDIA）的最大客户之一。投资者是否曾停下来思考这可能是为什么呢？

（10）预测特斯拉移动解决方案（Tesla Mobility）这一服务将于2026年正式启动，初期将有1,000辆车投入运营。预计到2030年，运营车辆将增至157,500辆，占特斯拉全球车队的0.6%，并在2035年增至170万辆。

（11）关于财务预测，我们预计到2027年，特斯拉移动性的年收入将未达到10亿美元，但到2030年将增长至170亿美元。

（12）我们对特斯拉移动解决方案的估值为每股61美元，这大致与我们对特斯拉核心汽车业务的估值相当，约占我们310美元目标价的20%。特斯拉作为世界上最垂直整合的制造商之一，其主要市场接触点仍是汽车销售。

在我们看来，为了让特斯拉的股价停止下滑并重新确立其领导地位，投资者将需要看到以下一个或多个情况的实现：

（1）停止错失预期。特斯拉在2024财年是否可能亏损？它是一家汽车公司，对吧？所以答案是非常可能。

（2）超越S/X/3/Y模型的扩展。如果特斯拉真的在推出M2的期望上犹豫不决，那将在接下来的几年留下一个非常大的增长空白，市场预期怎么填补这一空白？

（3）将总可寻市场增量扩展至更轻资本的业务。

（4）独特叙事的变化。为了维护其当前的市盈率，公司必须通过实际产品展示其与AI主题的可信联系。

尽管特斯拉已经通过Model 3/Y实现了其“iPhone时刻”，但它还没有达到解锁高利润、高倍数、高重复收入的“App Store时刻”。

3.到2030年，特斯拉充电收入可能达到74亿美元

布隆伯格新能源财经（BloombergNEF）近期发布了一项分析，探讨了电动车充电公司的财务状况。

BNEF预计，到2030年，全球公共充电收入将增长至1270亿美元，其中特斯拉将占据约74亿美元，即总收入的6%。

目前，全球已有超过57,000个超级充电站。假设每个充电器每天提供约200千瓦时的电量，并且特斯拉按每千瓦时0.4美元的平均收费标准计算，估计该公司去年的充电收入约为17.4亿美元。这占其“服务及其他”业务部门的约17%，大约占总收入的1.5%。

过去几年，特斯拉每年大约安装了13,000个超级充电站。如果假设公司能将这一数字提高到每年18,000个安装，那么到2030年全球可能会有多达180,000个超级充电站。

按照马斯克2022年4月的一条推文计算，充电桩将目标利润率定为10%。

4.特斯拉超越Coinbase，成为“木头姐”旗舰ETF的头号持仓

ARK旗下旗舰ETF ARKK 在4月份目前卖出了约2300万美元的Coinbase股票，并买入了5900万美元的特斯拉股票。

通过这些交易，截至4月9日，ARKK中的特斯拉的股票以9.75%的权重位居其持仓榜首和Coinbase权重相同。

不过在ARK旗下所有基金中，Coinbase仍以7.83%位列第一，特斯拉以6.8%位列第二。

5.Cybertruck拆解显示电池包显示“半空”

Munro公司最近在拆解一辆Cybertruck时打开了电池包，发现4680型电池单元层与顶板之间有大量空间。

一些Munro工程师指出，电池包基本上是“半空”的，而Cybertruck的主管工程师Wes Morrill在回应中则更愿意将其描述为“半满”。

“半满”并不意味着每辆Cybertruck都将配备246千瓦时的电池包。即使真的实现了电池容量翻倍，其成本也将相当昂贵。

此外，特斯拉工程师Drew Baglino也宣布Cybertruck在季度末通过OTA来获得对电池的改善：“在 15 分钟内恢复最多 154 英里的续航里程。”

6.特斯拉在美国的品牌保留率达到了87%

根据彭博情报的一项新调查，特斯拉在美国的品牌保留率达到了87%，远高于雷克萨斯的68%和丰田的54%。

此外，有81%的潜在美国特斯拉用户是从其他竞争电动车品牌转换而来的新客户。

彭博情报的研究显示，那些已经拥有电动车的潜在汽车购买者对他们的车极度忠诚。报告发现，93%的人将在下一次购车时坚持使用当前的动力系统，相比之下，只有34%的燃油车主在考虑转换到电动车。

对此特斯拉的IR主管也表示：“Tesla买家的超高留存率是一个被低估的优势。尤其是考虑到2023年约90%的Tesla车辆销售给了之前从未拥有过Tesla的消费者。更换周期甚至还没有完全开始。”

7.阿根廷总统哈维尔·米莱将于本周六访问位于德州的特斯拉工厂并会见马斯克

马斯克曾在过去表示对米莱及其自由主义政治立场的喜爱，并在其消息平台X上发文称，随着米莱去年11月当选，"阿根廷的繁荣即将到来"。

8.巴西事件翻转

9.马斯克一份不愿公开的证词被爆

周一，一份长达108页的埃隆·马斯克的证词公之于众，最初由《赫芬顿邮报》报道。该证词记录了3月28日的庭审，马斯克在其中讨论了他在X平台上的奇特备用账号ermnmusk和babysmurf9000。

马斯克表示，他不会根据财务利益来指导他的帖子，而是根据他认为有趣、重要或对公众有娱乐性的内容来发布。

证词中，讨论了几个值得注意的点，包括马斯克承认他的行为对X产生了影响，以及他因为在平台上的行为而“犯了许多自我造成的错误”。但他坚持一个目标——使X成为互联网上最佳的真实信息来源，但他也承认他的行为可能已经导致公司财务受损。

10.特斯拉4月9日股价对比

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